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Liberty Media Corp schließt F1-Akquisition ab

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Die Liberty Media Corporation und Delta Topco, die Muttergesellschaft der Formel 1, haben die zuvor angekündigte Übernahme von F1, dem ikonischen globalen Motorsportgeschäft, aus einem Konsortium von Anbietern abgeschlossen. F1 hat Chase Carey als Chief Executive Officer von F1, zusätzlich zu seiner bestehenden Rolle als Chairman und Bernie Ecclestone als Chairman Emeritus von F1 ernannt. Bernie Ecclestone, die über viele Jahre wertvolle Unterstützung für F1 geleistet hat, wird als Rat für den Vorstand der F1 zur Verfügung stehen.

Greg Maffei, Präsident und CEO von Liberty Media Corporation, kommentiert:

“Wir freuen uns, die Übernahme der F1 abgeschlossen zu haben und Chase wird dieses Geschäft als CEO leiten. Es gibt eine enorme Chance, um den Sport zu wachsen, und wir haben jedes Vertrauen, dass Chase, mit seinen Fähigkeiten und Erfahrung, die richtige Person ist, dies zu erreichen. Ich danke Bernie Ecclestone, die zum Vorsitzenden des Emeritus ernannt wird, für seinen enormen Erfolg beim Aufbau dieses bemerkenswerten globalen Sports. “

Chase Carey, Chairman und CEO von F1, sagte:

“Ich freue mich, die zusätzliche Rolle des CEO übernehmen zu können. F1 hat ein großes Potenzial mit zahlreichen ungenutzten Möglichkeiten. Ich freue mich, von den Fans, Teams, FIA, Promotoren und Sponsoren über ihre Ideen und Hoffnungen für den Sport zu hören. Wir werden mit all diesen Partnern zusammenarbeiten, um das Rennerlebnis zu verbessern und dem Sport neue Dimensionen zu verleihen. Wir freuen uns darauf, diese Pläne für Überstunden zu nutzen.
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“Ich möchte Bernie für seine Führung über die Jahrzehnte anerkennen und danken. Der Sport ist, was es heute ist wegen ihm und dem talentierten Team von Führungskräften, die er geführt hat, und er wird immer ein Teil der Familie F1 sein. Bernies Rolle als Vorsitzender Emeritus gehört zu seinem enormen Beitrag zum Sport und ich bin dankbar für seine fortgesetzte Einsicht und Führung, während wir F1 für den langfristigen Erfolg und den Genuss aller Beteiligten bauen. “

Bernie Ecclestone, Vorsitzende Emeritus von F1, fügte hinzu:

“Ich bin stolz auf das Geschäft, das ich in den vergangenen 40 Jahren aufgebaut habe und alles, was ich mit der Formel 1 erreicht habe, und möchte mich bei allen Projektträgern, Teams, Sponsoren und Fernsehgesellschaften bedanken, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ich freue mich sehr, dass das Unternehmen von Liberty erworben wurde und dass es beabsichtigt, in die Zukunft der F1 zu investieren. Ich bin sicher, dass Chase seine Rolle in einer Weise ausführt, die dem Sport zugute kommt. “

Der Erwerb von 100% der Aktien von F1 (1) durch Liberty Media bestand aus Barmitteln und neu ausgegebenen Aktien der Liberty Media Gruppe (“LMCK”) sowie einem Schuldinstrument, das in Aktien von LMCK umgetauscht werden konnte. Der Transaktionspreis stellt einen Unternehmenswert für F1 von 8,0 Mrd. USD und einen Eigenkapitalwert von 4,4 Mrd. USD dar (2).

Nach Abschluss der Übernahme wird die Liberty Media Group in Kürze in die Formel-1-Gruppe umbenannt und die Tickersymbole für die Tracking-Aktien der Serien A, Series B und Series C Liberty Media Group werden von LMC (A / B / K) (A / B / K), sobald die Gruppennamenänderung wirksam geworden ist. Liberty Media erwartet, dass die Gruppennamenänderung und die Symboländerung später in dieser Woche stattfinden. F1 wird in London bleiben und Greg Maffei wird stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der F1.
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Die veräußernden Anteilseigner erhielten eine Mischung von Gegenleistung, die folgendes umfasste: 3,05 Mrd. US-Dollar in bar, rund 56 Mio. neu ausgegebene Aktien der LMCK und ein ausschüttungsfähiges Schuldinstrument in Höhe von 351 Mio. US-Dollar, das von F1 ausgegeben und in Aktien von LMCK umgetauscht werden kann. Die Barmittelkomponente der Akquisition wurde aus Kassenbeständen der Liberty Media Group finanziert. Die neu ausgegebenen LMCK-Aktien unterliegen Marktkoordinations- und Sperrvereinbarungen.

F1, zusammen mit $ 4.1 Milliarden von bestehenden F1-Schulden (die Non-Recourse zu Liberty Media) und $ 0,7 Milliarden in F1 Cash (3) ist, wird der Liberty Media Group Tracking-Aktie zugeschrieben.

Gleichzeitig mit dem Abschluss der Akquisition zeichneten bestimmte Drittanbieter für $ 1,55 Milliarden von neu ausgegebenen Aktien von LMCK zu einem Preis von $ 25,00 pro Aktie. Die Erlöse aus dieser Investition wurden verwendet, um den Baranteil der gesamten an die veräußernden Anteilinhaber zahlbaren Gegenleistung zu erhöhen. Zu den Dritten gehören Coatue Management, L.L.C., E. E. Shaw Group, die JANA Partners LLC, Ruane, Cunniff & Goldfarb, die Soroban Capital Partners LP, die SPO Advisory Corp. und die Viking Global Investors LP (zusammen die “Third Party Investors”).

Gleichzeitig mit dem Abschluss der Akquisition nutzte Liberty Media den Nettoerlös seiner zuvor angekündigten kapitalwirksamen Anleihen zur Erhöhung der an die Selling-Aktionäre zahlbaren Barabfindung um rund 400 Millionen US-Dollar für die gesamte Barabfindung von 3,05 Milliarden US-Dollar Etwa 19 Millionen Aktien, die ansonsten den Anteilsinhabern auf der Grundlage des Kaufpreises pro Aktie von 21,26 USD zuzurechnen wären. Diese LMCK-Aktien werden von Liberty für den Verkauf an die F1-Teams reserviert. Soweit diese Aktien nicht innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der F1-Akquisition an F1-Teams verkauft werden, werden die Aktien in den Ruhestand versetzt.
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Die Gesamtzahl der am F1-Abschluss ausgegebenen LMCK-Aktien wurde wie folgt verteilt: rund 56 Millionen an die Selling-Aktionäre, 62 Millionen an die Drittanleger und rund 19 Millionen an die Treasury. Nach Abschluss der Akquisition gibt es rund 217 Millionen Aktien der LMCK-Stammaktie (Pro-forma für die Verwässerungseffekte der austauschbaren Wertpapiere von 351 Millionen US-Dollar und unter Ausschluss der zuvor erwähnten annähernd 19 Millionen Aktien im Treasury). Nach dem Abschluss der F1-Akquisition und der Ausgabe von Aktien an die Drittanbieter (ohne die potenzielle Emission der im Treasury gehaltenen Aktien) haben die Drittanbieter insgesamt rund 29% (4) der Liberty Media Group ausstehend Eigenkapital und die veräußernden Anteilseigner besitzen ungefähr 33% (4) des hervorragenden Eigenkapitals des Liberty Media-Konzerns und haben Vorstandsvertretung bei F1, um Liberty Media zu unterstützen, fortfahren, das volle Potenzial des Sports zu entwickeln.

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Der Präsident und CEO von Grey Maffei, Präsident und CEO von Greg Maffei, und Chase Carey, Vorsitzender und CEO von Formel 1, erschienen am Dienstag, den 24. Januar 2017, von 7:00 am ET bis 9:00 Uhr am CNBC-Fernsehprogramm “Squawk Box”, um die Fertigstellung zu diskutieren Der Akquisition näher erläutert. Während ihres Erscheinens machten Mr. Maffei und Mr. Carey Beobachtungen in Bezug auf die finanzielle Leistungsfähigkeit und den Ausblick von Liberty Media und die Formel 1 sowie die Auswirkungen der aktuellen Wirtschaftsentwicklung.

Die Liberty Media Corporation und Delta Topco, die Muttergesellschaft der Formel 1, haben die zuvor angekündigte Übernahme von F1, dem ikonischen globalen Motorsportgeschäft, aus einem Konsortium von Anbietern abgeschlossen. F1 hat Chase Carey als Chief Executive Officer von F1, zusätzlich zu seiner bestehenden Rolle als Chairman und Bernie Ecclestone als Chairman Emeritus von F1 ernannt. Bernie Ecclestone, die über viele Jahre wertvolle Unterstützung für F1 geleistet hat, wird als Rat für den Vorstand der F1 zur Verfügung stehen. Greg Maffei, Präsident und CEO von Liberty Media Corporation, kommentiert: "Wir freuen uns, die Übernahme der F1 abgeschlossen zu haben und Chase…

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